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建行日照城区支行:内外协同顺利帮助客户实现基金过户
发布时间:2020-11-02 15:52:54    来源:山东财经网|日照财经    

近日,一位80岁的老年客户在50多岁女儿陪同下来到建行日照城区支行咨询办理基金过户事宜。

因老伴去世,在建行买的基金还没有赎回,前来办理过户业务,带来了公证书。柜员热情接待了客户,审核完客户所有资料后,注意到原购买基金的账户签约的是活期存折,而因上线的系统同刚性控制,对活期存折无法实现过户。考虑到客户的实际情况,经办业务人员想到了联系基金公司,直接在基金公司办理过户

经办人员将这一信息反馈给营业主管。营运主管马上联系了基金公司,问明过户所需材料,将资料拍照后给基金公司业务邮箱发过去,并安慰客户耐心等候消息。过了三日后,过户业务通过了基金公司初审,主管又协助客户将材料邮到基金公司目前已帮客户完成了基金过户,客户表示万分感谢。

服务客户有些时候不仅需要爱心和耐心,更需认真学习业务,储备专业知识,用自己的专业帮助到特殊人群,服务做的更加深化细化。(刘欣)

责任编辑:张慧    


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